该剧以济州岛为背景，讲述在别人眼里看似是人生胜利组的摄影师赵恩惠（申惠善 饰），因一件丑闻导致她的世界分崩离析，在因缘际会之下，她离开了首尔繁重的生活，自愿回到离开已久的家乡济州岛。在那遇上初恋气象预报员赵容弼（池昌旭 饰）的治愈罗曼史，还有她那经历风霜也不忘笑容的姐妹的村庄日常故事。
讲述了儿时经历脑部手术失去情感神经的天才检察官黄时木（曹承佑 饰）8年来在腐败的检查厅内一直孤军奋战，直到某天一具诡异的尸体让他卷入了一场恐怖的连环杀人事件。裴斗娜饰演的女警韩汝真正义感十足，在经过严苛选拔进入核心重案组后便开始协助黄时木调查此案。
该剧取材于韩国最早民间故事集《於于野谭》中歙谷县令金聃龄（李敏镐饰）将被渔民捕获的人鱼放归大海的人鱼传说。讲述数百年之后濒临灭绝来到都市里的人鱼沈清（全智贤饰）适应陆地生活和天才骗子许俊宰（李敏镐饰）重逢并陷入爱情的故事
